In una mossa audace che riscrive le regole del gioco nel settore delle telecomunicazioni italiane, Swisscom ha annunciato l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per un corrispettivo totale di 8 miliardi di euro, su base cash and debt free. L’accordo prevede un’integrazione diretta con Fastweb, società affiliata di Swisscom in Italia, creando così un colosso delle telecomunicazioni con ambizioni rivoluzionarie.
Il pagamento per l’acquisizione sarà effettuato interamente in contanti, con il finanziamento completamente a debito. Questa combinazione di infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, insieme alle competenze e agli asset di Fastweb e Vodafone Italia, promette di trasformare la nuova entità in un operatore convergente leader nel mercato italiano.
Le parti hanno sottolineato le significative sinergie che l’accordo porterà, stimate in circa 600 milioni di euro all’anno. Queste sinergie, insieme a una struttura dei costi più efficiente e economie di scala, sono destinate a generare un valore elevato per tutti gli stakeholder, supportando gli investimenti futuri e offrendo servizi innovativi a prezzi competitivi. Tutto ciò è orientato a migliorare le prestazioni e l’esperienza clienti in tutti i segmenti di mercato.
Questa transazione segna un passo decisivo per Swisscom nel raggiungere il suo obiettivo strategico di crescita redditizia in Italia. L’azienda ha inoltre espresso l’intenzione di aumentare il dividendo e di mantenere il suo rating di credito aziendale eccellente, a dimostrazione della solidità finanziaria e della fiducia nel successo dell’operazione.
Fastweb, che opera in Italia dal 2007, ha visto una crescita significativa negli ultimi dieci anni, affermandosi come uno dei principali operatori nel mercato della banda larga italiano.
L’acquisizione di Vodafone Italia, noto per la sua qualità nel servizio di rete mobile e per la vasta base di clienti, rappresenta un rafforzamento strategico per Swisscom, che mira a integrare i punti di forza di entrambe le aziende per beneficiare consumatori, imprese e il paese nel suo complesso.
L’accordo promette miglioramenti tangibili sia per i clienti privati, con una rete mobile e a banda larga di maggiore qualità, sia per le aziende e la pubblica amministrazione, grazie all’accesso a infrastrutture cloud all’avanguardia e soluzioni avanzate in settori come la cybersecurity e l’intelligenza artificiale.
La nuova compagnia risultante dalla fusione tra Fastweb e Vodafone Italia si preannuncia come un operatore competitivo e resiliente, con l’ambizione di ridurre il divario digitale e accelerare la trasformazione digitale in Italia.
L’acquisizione, finanziata interamente a debito, prevede un incremento della leva finanziaria di Swisscom ma mantiene solido il bilancio, con prospettive di crescita del dividendo supportate dalla realizzazione delle sinergie e dall’evoluzione del free cash flow.
In attesa delle approvazioni regolamentari e di altre autorità competenti, il closing della transazione è previsto per il primo trimestre del 2025.
La nuova compagnia potrà utilizzare il marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing, con l’intenzione di esplorare ulteriori cooperazioni tra Swisscom e il Gruppo Vodafone anche al di fuori dell’Italia.
Con questa operazione, Swisscom non solo rafforza la sua presenza in Italia ma conferma anche il suo impegno nei confronti del mercato svizzero, con continui investimenti in innovazione e infrastrutture di nuova generazione.
Le dichiarazioni ufficiali dei vertici di Swisscom e Vodafone Group riflettono l’ottimismo e la fiducia nel successo e nel valore aggiunto che questa transazione porterà a tutti gli stakeholder coinvolti.
